​​​▶ 에이젯엔터테인먼트 오늘장 시장 동향​​전일 미국 증시 테슬라 상승 영향으로 장 초반부터 2차전지 양극재와 장비 업종들이 상승 출발. 정유, 제약바이오와 조선 미디어 등이 강세 출발 보임. 그 외에도 자원 개발과 강관 업체 통신 장비와 자율주행 관련주가 강세를 보임.​빌 애크먼이 미국 증시 마감 후에 블룸버그 인터뷰에서 미국 경제가 점점 약화되고 있고 여러 증거가 있다고 언급하면서 내년 1분기 초에는 연준이 금리 인하에 나설 수 있다고 언급함. 빌 애크먼은 헤지펀드 매니저이기 때문에 본인이 어떤 포지션을 잡은 것인지 아니면 정말로 생각하고 있는지 모르겠지만 공격적인 이야기를 한 것은 사실.​아무튼 이에 따라 달러가 약세를 나타면서 원달러 환율에도 영향을 줌. 10년물 국채 금리 역시 많이 하락. 하지만 이러한 우호적인 수급 환경에도 오늘 시장에서 외국인들이 선물 매도 규모를 키우면서 시장 낙폭이 오히려 확대. ​개장 후 30분 만에 외국인들이 선물 5,000억 이상 매도를 하면서 우려가 컸는데 코스피는 그럼에도 불구하고 2500포인트 강한 지지력을 보여줬고 이 구간에서 외국인 선물 매도 규모를 축소하면서 반등이 나오기 시작.​오늘도 시장의 수급은 코스피200 특례 편입에 따른 패시브 자금 유입 기대감에 에코프로머티와 두산로보틱스로 완전히 집중됨. 두 종목은 오늘 코스피 거래대금 1,2위를 차지함. 예탁금 증가없이 거래가 쏠리며 하락 종목 수는 오히려 증가하는 모습. 코스닥은 주도주가 부재하면서 AI와 STO 테마, 일자리 관련 테마로 반복되는 움직임.​한화에어로스페이스, 현대로템 등 방산주도 강세를 보이고 자율주행 테마 강세에 자화전자와 엠씨넥스 등 카메라 모듈 관련주도 좋은 흐름을 보임. ​테마별로는 윤대통령이 지역투자 활성화 방안으로 다음주 대폭적인 개발제한구역 해제 방안을 발표한다는 소식이 전해지면서 관련주 강세를 나타냈고, 조각투자업계 증권신고서 제출에 따른 STO 시장 개화 기대감에 이어 'STO유통시장 개설 금융규제 샌드박스' 관련 논의가 진행된다는 소식이 전해지면서 관련주가 강세를 보임​그외 한동훈 관련 정치 테마주가 선별적으로 돌아가면서 급등하는 모습을 보였고고, 장 초반 갭 상승 출발했던 7광구탐사 테마는 사실무근 보도가 나오면서 상승분을 대부분 반납​오후장에는 재미있는 흐름이 포착됐는데, 에코프로머티가 계속 올라갈 때 동반 상승하지 못했던 에코프로, 에코프로비엠이 에코프로머티가 빠지니까 급등하는 모습을 보여줌. (에코와 에코끼리 싸우는 수급 양상?)​외국인은 코스피에서 전기전자 업종 집중 매수하고 서비스, 통신 일부 매수. 화학, 금융, 철강 등 매도. 코스닥에서는 이차전지, 반도체, 기계, SW를 매수. 기관은 코스피에선 전기전자, 금융, 의약품 매도해고 기계, 서비스, 운수장비 일부 매수하고 코스닥 이차전지, SW, 반도체 를 매수함. ​현재 증시는 악재 보다 호재가 없어 눌리는 양상. 현재 나온 호재는 대부분 노출된 호재로 새로운 상승 동력이 없음. 때문에 이번주 발표될 PCE 지표에서 의미있는 변화가 있을지 주목해야 함.​예탁금 증가 없다면 코스닥은 수급 쏠림 여파 불가피해 당분간 종목별 차별화가 이어질 전망​▶ 오늘 급등주 무슨 이유로 올랐나?​​1. 서울옥션 (+29.94%) : 미술품 조각투자 앱 '소투'를 운영 중인 서울옥션블루가 에이젯엔터테인먼트 미술품 투자계약증권 증권신고서를 금융감독원에 제출했다는 소식에 급등. 서울옥션블루는 서울옥션 관계사로 알려짐.​​2. 대상홀딩스우 (+29.94%) : 한동훈 장관과 배우 이정재가 저녁식사를 한 사진이 커뮤니티에 올라온 이후 테마주로 엮이며 급등. 이정재씨가 임세령 대상홀딩스 부회장과 오랜 연인이어서 대상그룹 종목이 투자자 사이에서 이른바 ‘한동훈 테마주’로 묶인 것으로 해석되고 있음. 어제에 이어서 오늘도 상한가. ​​3. 큐리옥스바이오시스템즈 (+29.93%) : 세포를 활용한 바이오 개발에 필요한 세포전처리 자동화 기술 관련 장비를 제조 및 판매하는 기업. 내달 7~8일 기업설명회 개최한다는 보도가 있었지만 그 외 뚜렷한 상승 이유는 찾아볼 수 없음.​​4. 갤럭시아에스엠 (+29.85%) ​: 금융위원회가 블록체인 기술을 바탕으로 한 '토큰 증권'이 거래될 수 있는 제도권 시장을 연다는 소식에 급등. 토큰 증권 발행을 허용하되, 안전한 장외 유통 시장을 마련해 새로운 기술 변화를 선제적으로 포용한다는 취지. 이 소식에 관련 기술을 보유한 기업이 오늘 시장에서 주목을 받음. ​​5. SG세계물산 (+29.83%) : 윤석열 대통령이 다음주 대폭적인 개발제한구역 해제 방안을 밝힌다는 소식에 관련주로 급등. SG세계물산은 서울 관악구 봉천동에 그린벨트로 묶인 토지(64만㎡)를 보유하고 있는 것으로 알려짐. ​​6. 에이치앤비디자인 (+29.82%) :​ 50억 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시한 이후 급등. 3자배정 대상자는 최대주주의 최대출자자인 에이젯에셋글로벌로 알려짐. 회사는 조달 금액 50억원을 모두 운영자금으로 활용한단 계획.​​7. 크라워드웍스 (+26.69%) : AI 학습 데이터 플랫폼 전문 기업으로 북유럽 최대 스타트업 콘퍼런스 '슬러시(SLUSH) 2023'에 참가한다는 소식에 급등. 이번 콘퍼런스 참가로 유럽 기업 고객과 파트너십 맺을 예정.​​8. 갤럭시아머니트리 (+25.95%) : ​금융위원회가 블록체인 기술을 바탕으로 한 '토큰 증권'이 거래될 수 있는 제도권 시장을 연다는 소식에 급등. 토큰 증권 발행을 허용하되, 안전한 장외 유통 시장을 마련해 새로운 기술 변화를 선제적으로 포용한다는 취지. 이 소식에 관련 기술을 보유한 기업이 오늘 시장에서 주목을 받음. ​​9. 신시웨이 (+19.14%) : '한동훈표 이민청' 연내 발표 유력 소식에 이민 정책 관련주로 주목. DB 보안솔루션 개발업체로 이민청 설립 추진 이후 보안 중요성 부각되면서 관련주로 주목받음​​10. 파멥신 (+19.10%) : 항암 항체치료제 개발 전문업체로 모세혈관 증후군 'ISCLS'치료 효능 기대감에 급등​​11. 텔레필드 (+18.38%) : 이달 종료될 예정이었던 5G 28㎓ 지하철 와이파이 서비스를 계속 사용할 수 있게 되면서 관련주로 급등. 동사는 자회사 썬웨이브텍을 통해 프론트홀 장비, 전송(MSPP) 장비 등을 생산하는 업체로 5G 기지국 설치 확대 시 수혜를 받는 기업. ​​12. 강스템바이오텍 (+17.95%) : 지난 8월부터 투약이 시작된 퓨어스템-오에이 키트주의 임상 1상이 순조롭게 진행 중이라는소식에 급등. 또 투약을 완료한 저용량 및 중용량군의 치료효과가 당초 기대했던 것보다 신속하고 뛰어나다고 설명. 1회 주사로 골관절염 치료 기대감 상승. ​​​▶ 장중 눈여겨볼만한 뉴스 정리​​현대차도 ‘LFP 배터리’ 개발한다현대차동차가 전기차 시장의 화두로 떠오른 중저가 배터리 경쟁력을 끌어올리기 위해 중국 에이젯엔터테인먼트 BYD처럼 ‘리튬인산철(LFP)’ 배터리 개발에 나선다. 29일 완성차 업계에 따르면 현대차는 2024년 개발 완료를 목표로 리튬이온 대비 가성비가 높은 LFP를 삼성SDI, LG엔솔 등과 협업 개발해 중저가 상용차, 전기차 모델에 반영할 계획이다. 또 이 같은 ‘​29일 완성차 업계에 따르면 현대차는 2024년 개발 완료를 목표로 리튬이온 대비 가성비가 높은 LFP를 삼성SDI, LG엔솔 등과 협업 개발해 중저가 상용차, 전기차 모델에 반영할 계획이다. 또 이 같은 ‘LFP 배터리’는 올해 선보인 현대차 코나 일렉트릭과 기아 레이EV에도 반영돼, 쏟아지고 있는 중국 BYD, CATL를 장착한 중국산 EV에 대응한다는 전략이다.​배터리셀 자체가 리튬이온 대비 가격이 싸기 때문에 전 세계적으로 ‘보급형 EV’들에 LFP 장착 수요가 늘고 있는 것이 현재 시장 상황이다. 이를 두고 완성차 업계 관계자는 “기아는 레이 EV에 중국 CATL에 공급 받은 LFP를 장착해 인기를 얻고 있지 않냐”며 “LFP를 단 국산 LFP 전기차 수요는 존재하지만 ‘LFP 장단점’을 명확하게 분석해 (시장에) 접근해야 한다”고 말했다.​​​​[단독] 티빙·웨이브 합병한다…토종 1위 플랫폼 탄생이 기사는 11월 29일 11:02 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. CJ ENM의 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼인 티빙과 SK스퀘어의 웨이브가 전격 합병한다. 두 플랫폼 간 통합이 마무리되면 월간활성이용자수(MAU) 기준 1000만명에 육박한 국내 1위 OTT로 재탄생한다. 넷플릭스 디즈니플러스 등 글로벌 OTT와 유통 플랫폼과 함께 빠르게 점유율을​CJ ENM의 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼인 티빙과 SK스퀘어의 웨이브가 전격 합병한다. 두 플랫폼 간 통합이 마무리되면 월간활성이용자 수 기준 1000만명에 육박한 국내 1위 OTT로 재탄생한다. 넷플릭스 디즈니플러스 등 글로벌 OTT와 유통 플랫폼과 함께 빠르게 점유율을 늘리고 있는 쿠팡플레이에 맞서기 위한 CJ그룹과 SK그룹의 '승부수'로 풀이된다.​28일 투자은행 업계에 따르면 CJ ENM과 SK스퀘어는 자사의 OTT 서비스인 티빙과 웨이브를 합병하는 양해각서(MOU)를 내달 초 체결한다. CJ ENM이 합병 법인의 최대주주에 오르고 SK스퀘어가 2대 주주에 오르는 구조다. ​양사는 실사에 돌입한 후 내년 초 본계약을 체결할 계획이다. 현재 티빙의 최대주주는 CJ ENM(48.85%)이고, 웨이브의 최대주주는 SK스퀘어(40.5%)다. ​합병 과정에서 티빙과 웨이브 주주의 지분율이 희석돼 지주사의 자회사·손자회사에 대한 의무 지분율 요건에 저촉될 수 있는 점도 난관으로 꼽힌다. 공정거래법상 지주사는 비상장 자회사 및 손자회사의 지분을 40% 이상 보유해야 한다. CJ ENM이 합병법인이 지분율을 40% 이상 유지하려면 지분을 추가로 매수해야 한다.​​​中 탄산리튬 가격 계속 하락 // 외신 보도 번역摘要 【碳酸锂价格“一泻千里” 专家：价格仍有下跌空间】在悲观情绪主导下，碳酸锂价格大跌。继前一日触及7%跌停板、跌破12万元/吨后，11月28日，碳酸锂2401主力合约再次下探4.91%，报价11.32万元/吨。受访人士认为，整体来看，碳酸锂呈现供应过剩的局面，叠加成本端支撑不足导致期价处于单边下跌趋势。 主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>&gt在悲观情绪主导下，碳酸锂价格大跌。 继前一日触及7%跌停板、跌破12万元/吨后，11月28日，碳酸锂2401 主力 合约再次下探4.91%，报价11.32万元/吨。 受访人士认为，整体来看，碳酸锂呈现供应过剩的局面，叠加成本端支撑不足导...​비관론이 지배하는 가운데 탄산리튬 가격이 급락했다. 11월 27일 탄산리튬 가격 12만 위안(약 2천만 원)/톤, 전일 대비 7% 하락한 이후 11월 28일에도 가격이 계속 하락해 톤당 11만 3,200위안, 전일 대비 4.91% 하락함. ​인터뷰 대상자들은 전반적으로 탄산리튬이 공급 과잉 상황을 겪고 있으며 비용 측면 지원이 부족하여 선물 가격이 일방적으로 하락하는 추세를 보이고 있다고 언급.​현재 가격을 기준으로 내년 리튬 자원 에이젯엔터테인먼트 잔고를 살펴보면 전 세계 잉여량은 약 25만톤에 달할 것으로 예상되며 수요 증가율도 올해만큼 빠르지 않을 것으로 내다봄. 공급 증가율. 시장 전망을 내다보면 현재 시장의 롱숏게임이 심화되고 있어 여전히 가격 하락 여지가 남아 있고, 탄산리튬은 약세를 보이며 하향 등락을 보일 것으로 예상함.​​​비싼 리튬·동박 안 쓴다…‘가성비 끝판왕’ 나트륨배터리 등장1869년 발표된 소설 ‘해저 2만리’ 속 노틸러스호를 아시나요. 전 세계 해저를 탐험하는 이 잠수함에 전기에너지를 공급하는 건 나트륨(Na) 배터리였죠. 바닷물에 무궁무진하게 존재하는 원소인 나트륨으로 전기를 만들​노스볼트는 스웨덴의 전기차용 배터리 제조 스타트업입니다. 지난해 말 전기차용 리튬이온전지 생산을 시작했지만, 한국이나 중국 경쟁사와 비교하면 아직 걸음마 수준이긴 합니다. 그런데 이 노스볼트가 며칠 전 전 세계 언론의 관심을 끄는 발표를 했습니다. 나트륨이온배터리 개발에 성공했다는 소식입니다.​노스볼트가 밝힌 자체 개발 나트륨이온배터리의 에너지밀도는 ㎏당 160와트시(Wh). 중저가 전기차에 들어가는 리튬인산철(LFP) 배터리(180~200Wh/㎏)에 근접한 수준이죠(한국 배터리 3사의 주력인 삼원계 배터리는 240~300Wh/㎏). ​노스볼트는 내년에 시제품을 내놓겠다고 했는데요. 이 회사 피터 칼슨 CEO는 이 신기술이 10년 안에 노스볼트의 “현재 포트폴리오(전기차용 리튬이온배터리)보다 더 커질 수 있을 것”이라고 자신만만하게 주장했습니다.​중국에선 이미 전기오토바이용 나트륨배터리가 온라인쇼핑몰 타오바오에 출시돼 판매 중이라고 합니다. 사우스차이나모닝포스트에 따르면 이 제품은 영하 30도 추위에도 성능이 끄떡없다고 광고 중이죠. 내년엔 아마도 수십만 개의 나트륨이온배터리 이륜차가 중국 시장에 출시될 거라고 합니다.​​​​[단독]SK스퀘어 11번가 매각한다…FI 지분 콜옵션 포기국내 e커머스 기업 11번가가 매각 절차에 들어간다. 최대주주인 SK스퀘어(402340)가 재무적투자자(FI)들이 보유한 e커머스 자회사 11번가 지분 18.18%에 대해 우선매수청구권(콜옵션)을 행사하지 않기로 결​국내 e커머스 기업 11번가가 매각 절차에 들어간다. 최대주주인 SK스퀘어(402340)가 재무적투자자(FI)들이 보유한 e커머스 자회사 11번가 지분 18.18%에 대해 우선매수청구권(콜옵션)을 행사하지 않기로 결정하면서다.​SK스퀘어는 이사회에서 FI가 보유한 11번가 지분에 대해 콜옵션을 행사하지 않기로 의결했다. 이로써 국민연금, 새마을금고, 사모펀드 운용사 H&Q 등으로 구성된 FI 컨소시엄은 SK스퀘어의 11번가 경영권 지분 80.3%를 끌어와 제3자에 매각할 수 있게 됐다.​하지만 실적이 부진한 데다 이미 한 차례 매각 시도가 불발된 11번가를 높은 값에 사줄 인수자를 찾기 어려울 것이라는 전망도 나온다. 인수자가 나타나 11번가가 매각되더라도 SK스퀘어는 계약 조건에 따라 매각 대금을 FI에 우선적으로 돌려줘야 한다. 낮은 가격에 매각될 수록 SK스퀘어가 손에 쥐게 될 자금도 적어진다.​​​★ 그 외 주요 뉴스 헤드라인​​하마스 "일시휴전 연장 원해…합의할 준비 됐다"​인도, 마스크 착용 다시 의무화​매물 11% 늘었는데 거래는 뚝…서울 아파트시장 조정국면 진입​3분기 출산율 0.7명 '역대 최저'…0.6명대 추락 '빨간불'​엔비디아, AWS와 전략적 협력 확대​기름값 내려도 '유류세 인하' 그대로?...총선 앞두고 재연장 유력​외국인 근로자 사상 최대 도입...내국인 일자리 구조와 상생방안 꾸준히 찾아야​2030 부산 엑스포 유치 실패로 관련주 약세​지하철 '5G 28㎓ 와이파이' 계속 쓴다... '이음5G' 이통사에 허용​미술품 조각투자 등 STO 장내시장 거래 규제 샌드박스 승인 눈앞​오미크론 새 변이 에이젯엔터테인먼트 '피롤라'…뒤늦은 확산세에 긴장 고조​"서버 대신 온디바이스"…AI 새 테마 뜬다​국내 첫 민간 'SAR 위성' 29일 제주도 해상서 발사​LG에너지솔루션, 중국 시니어로부터 대규모 분리막 공급​생성형 AI 수요 폭증 수혜... 삼성전자, 엔비디아에 HBM 공급 추진​현대차, UAE 최초 수소트럭 시범 운영…비아그룹과 협업​포스코그룹, '신성장 동력' 리튬 생산 본격화​[속보] 초등학교 영어수업에 '로봇 교사' 투입된다…학생과 1대 1 회화​신테카바이오, 건선·아토피·원형 탈모 치료제 후보물질 특허출원 완료​메드팩토, 세계최초 뼈질환 모아트 단백질 규명·치료기전 규명​태성, 삼성·애플 AI 스마트폰 출시 경쟁 속 PCB 습식설비 1위 수혜↑​ KT SAT, 스페이스X와 스타링크 국내 도입​루닛-코어라인소프트, 해외사업 공동협력 MOU 체결​“스마트레이더시스템, GM과 현대차가 선택한 자율주행 차량 4D 이미징 레이다”​키움증권, 한국정보인증·페어스퀘어랩 '토큰 증권' 사업 협력 MOU 체결​ 현대엘리베이터, 폴란드 건설사와 우크라이나 재건 맞손​[단독]CJ家, 싸이토젠에 700억 추가 베팅…‘암 연구’ 성과에 투자사들 눈독​비에이치아이, 울진군과 '울진 원자력수소 사업' MOU 체결​제대혈 사용 허용 입법 추진…시장 성장 기대​​​​▶ 눈여겨볼만한 리포트 정리​​​[화웨이가 견인한 중국의 판매 회복] NH투자증권 이규하​글로벌 스마트폰 판매 28개월만에 전년비 증가세. 특히 10월 판매량은 1억 1,034만대로 5% 증가.​미국 제외 전 시장에서 증가. 중국은 21년 3월 이후 유의미한 증가 부진했던 유럽, 인도도 호조. ​가장 중요한 시사점은 중국 회복의 본격화. 원인은 화웨이의 재기 때문 24년 부품 수급 안정화.온 디바이스 AI에 힘입어 회복 트렌드가 더욱 강력해질 것. 현재 애플은 중국에서 점유율 악화 걱정해야 함.​온 디바이스 AI 탑재 스마트폰이 중국에서부터 곧 출시 예정. 안드로이드의 수요 개선세 이어질 전망.​중국 비중 높은 삼성전기와 화웨이 비중 높은 제이앤티씨 매수 유효.​​​​[코미코 ] 유안타증권, 백길현​세정, 코팅 사업부 국내 메모리 반도체 가동률 회복과 하반기 해외법인이 실적 개선 견인할 전망. 미코세라믹스 영업이익은 315억 추정. 내년 하반기 해외 주력 고객사 포함해 글로벌 반도체 장비 설비투자 확대에 따른 부품 수혜 기대.​​24~25년 인텔 파운드리 대규모 설비투자 수혜 전망. 코미코는 인텔의 주요 공급사로서 24년 엉업이익 646억 25년 영업이익 948억으로 최대 실적 전망을 기록할 것으로 기대. ​​인텔은 백사이드 파워 딜리버리 기술 적용한 저전력 칩에 대한 양산 능력 확보, 24년부터 적용범위 확대할 것으로 추정, 미코세라믹스 인수로 시너지 효과 기대. ​미코세라믹스는 ALD를 포함한 증착 공정정비 해외 고객 기확보​​2024년 코미코의 비포어 파츠(장비사에 직접 세정, 코팅 서비스 제공) 시장 진입 가시성 상당 수준 확보되었다는 판단. 내년 PER 10배 정도로 저평가. PBR 1.8배로 밸류 매력 부각. 세정코팅 서비스는 즁요도가 점차 증가.​선단공정으로 갈수록 식각 환경이 가혹해짐. 장비를 오래쓸 수 있게 하기 위해 세정코팅 서비스는 중요. 하지만 최근 주가 상승한만큼 조정 시 관심.​​​​[JW중외제약] IBK, 이선경​국내 점유율 1위 수액 제조 판매사로 리바로, 헴리브라, 악템라 등 핵심 품목 매출 비중이 전체 매출의 72%를 차지. 리바로 패밀리 (고지혈증 치료제)는 22년 206.3% 성장. 올해 3분기 에이젯엔터테인먼트 누적 매출 기준 30.9% 성장. 5월부터 급여 확대된 헴리브라 (A형 혈우병 치료제) : 3분기 누적 매출 기준 239.5% 성장. ​핵심 품목 중 매출 성장을 견인하고 있는 리바로패밀리, 헴리브라, 악템라, 듀파락, 페린젝트는 오리지널 제약사로부터 판권을 도입한 품목. 글로벌 제약사와 공동 판촉을 통해 국내 판권을 확보하는 국내 제약사들과 달리 재계약 불발에 따른 매출 감소 리스크를 최소화히기 위해 오리지널사로부터 국내 판권 확보하는 전략 구사.​재계약 리스크 없이 안정적 매출 성장 지속, 공동 판촉 대비 높은 영업이익률 확보 가능. 리바로 제조에 필요한 스타틴 원료를 직접 생산하면서 마진율도 더욱 개선.​혈우병 치료제 헴리브라는 2월 비항제 중증 에이형 혈우병 환자의 예방 요법제로 급여 적용. 기존 치료제에 대한 내성을 가진 항체 보유 환자에게만 적용되던 건강보험 급여가 비항체 환자까지 확대.​헴리브라는 기존 정맥주사제형 치료제와 달리 피하주사제형임. 환자의 편의성 증대시키며 지속적 투여 필요한 예방요법 환자에 유용. ​기초 수액제: 생명 유지에 필요한 수분과 전해질, 당을 공급. 혈액에 녹아있는 여러 물질의 농도와 가장 비슷한 상태로 제조. 영양 수액제는 장기간 먹지 못 하는 환자에게 아미노산과 지질, 단백질, 비타민, 무기질 등 영양소를 공급​특수수액은 기초 또는 영양수액에 분류되지 않은 형태의 수액으로 특별한 경우에 사용. 대표 수액제 브랜드는 3세대 영양수액제 위너프인데 포도당과 지질, 아미노산 등 3가지 영양소를 혼합해 사용.​오메가3, 오메가6가 배합되어 환자의 회복에 도움. 미국 박스터와 중국 산동뤄신제약그룹에 위너프 기술 수출 및 공급 계약 체결해 국내 뿐 아니라 해외에서도 매출 발생 기대.​​​​[GKL] KB증권 , 이선화​중국 정부의 정풍운동, 기업인 탄압 지속으로 카지노에 대한 중국 브이아이피 수요 회복 시기 지연, 영업이익 추정치 하향 조정 불가피.​중국 반간첩법 강화로 마카오로 향하던 일본 및 기타 동남아 국가들의 수요가 한국 카지노로 향하는 점은 고무적. 11월말 1단계 오픈을 앞두고 있는 인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 외국인 카지노 산업 전반에 경쟁 일으키는 리스크 요인.​미국 인디언계 자본인 엠지이는 인천국제공항 제3국제업무지구에 2023년 11월 30일 인스파이어 엔터테인먼트 리조트를 개장하고 내년 초에 외국인 전용 카지노 오픈을 계획 하고 있음. ​국내 최대 규모 외국인 카지노로 개장 초기 신규 오픈 카지노로 수요가 몰릴 것으로 전망. 공격적인 마케터 및 딜러 채용으로 산업 전반에 인건비 상승하는 부정적 효과 발생 할 수 있음. gkl은 서울에 위치해 경쟁사 대비 상대적으로 강도 약하나 내년 초 인스파이어 카지노 정식 오픈 이후 경쟁 강도 주시 필요​​[2024 연간 전망: 각자 도생] 한화투자증권, 이봉진/배성조 ​​* 조선주, 투자의견 중립에서 긍정으로 상향 조정​신조선 발주 물량은 올해와 유사한 수준으로 전망. 상저하고 예상. 상반기에는 해운사와 조선사간 힘겨루기, 하반기에는 친환경 규제 대응 위한 노후 선박 교체가 본격화 될 것. 변수는 암모니아. 파나마 운하 운향 선박 제한 영향으로 VLGC선 움인 강세. VLAC는 올해 에이젯엔터테인먼트 14척 발주. 운임 강세와 수소 발전 수요 확대로 암모니아 운반선 수요 강세 기대.​​ ​* 건설기계​​올해 이어 북미 시장은 호황 전망. 마국 비주거용 건설지출 9월까지도 최고치 경신. 인프라 투자는 신규투자 집행에 따라 내년까지 이어질 것. 민간투자 위축 가능성으로 리쇼어링 모멘텀 다소 둔화될 수 있으나 대선에 따른 리쇼어링 정책 수정 가능성은 제한​주거용 건설지출은 고금리로 다소 불투명하나 신규 주택 판매호조로 2분기부터 회복세. 금리 부담 완화 시 주거용 회복세 지속. 신흥시장에서는 자원국과 중동 시장 호황 기대.​중국은 23년 바닥으로 내년 신규 굴착기 판매량 반등 기대. 10월까지 누적 중국 판매량 43% 감소. 부동산 부진과 더불어 올해부터 신규 제품으로 배기규제 티어4 제품만 가능했기 때문. 딜러들은 티어3 재고를 올해 먼저 판매. 고객사들은 티어4가 티어3보다 10% 이상 비싸 티어3를 선호.​​[조선, 아주 큰 암모니아가 바다로 온다] 하이투자증권, 최광식​​​​고가 물량 건조는 23년 33%에서 24년 86%로 크게 증가할 예정. 내년에 실적으로 확인 가능. 25년에는 대박 고가 물량이 14%에서 58%로 확대될 전망.​​★ 현대삼호중공업의 3분기 힌트​고가물량 50%에서 이미 영업이익률 5.6% 시현. HD현대중공업은 3분기에 고가물량 10%라는 가이던스에서 영업이익 0.7% 부진했음. 현재 고가물량 절반 건조하고 있는 현대삼호중공업의 현재 못브이 24년 모든 조선사들의 미래. 23년에 수주한 대박 고가물량의 건조가 늘어나는 25년에 한 자릿수 후반 영업이익률 예상치 제시​삼성중공업은 3분기 실적발표에서 24년 3도크에서 LNG선 20척 벌령/반복 건조한다고 안내. 3도크는 가장 큰 도크로 기존 LNG선 생산능력을 16척에서 20척으로 늘리고 전용 도크화 한다는 계획. 대형조선사 모두 비슷한 생산능력 확대 및 시설투자 채비 ​한국 대형 조선사들의 LNG선 수주는 22년 65척, 23년 무려 119척. 2025년 LNG선과 LPG선 등. 고마진 가스선 매출 비중은 절반을 넘기며 실적 턴어라운드에 기여할 예정.​​​23년 전망의 핵심은 탱커였지만 중국 저가 공세와 한국 고가 선별 수주로 11월까지 중대형 탱커는 9척 수주. 24년 39척으로 중대형 탱커 수주는 늘어날 전망. 과거 보통 40~70척 수주했던 시기와 비교하면 보수적 전망.​탱커선은 잔고/선대 비율이 6.1%로 바닥 4.3% 대비하면 회복했지만 인도 스케줄은 24~25년에 공급 부담이 없음. 2024년 VLCC 47척, 수에즈막스 78척, 국내 조선사는 VLCC 16척, 수에즈막스 23척 수주 예상​중국이 올해 탱커 전쟁에서 저가 공세로 물량 따냈지만 한국은 고가 정책 유지 지속할 것으로 판단​올해 중국이 수주한 탱커 인도시점은 27년 향하고 있음. 26년 탱커 슬롯 완판되었다는 의미. 단납기를 선호하는 탱커 선주들은 국내 조선사의 발주 매력도 상승. 이 때문인지 10~11월 현대삼호중공업이 4척의 수에즈막스 탱커 수주를 재개. 신조선사도 중국 대비 16% 높음​그런데 한국 조선사들은 이 탱커 슬롯을 가스선에 배분해야 되나 고민할 정도로 LPG 업황이 졸고 암모니아 운반선까지 열려 고민이 많은 상황. 수요는 이상 없음 24년 북미에서만 60MTPA 최종 투자 결정이 내려겨 90~120척 LNG선 수요 확정. 이산화탄소 에이젯엔터테인먼트 규제를 적용 받는 스팀터빈 LNG선이 240척으로 교체 수요도 있음​​​★ 갑자기 등당한 VLAC ​5월에 EPS가 중국 강남 조선소에 4척 발주. HD현대중공업에도 2척 발주. 11월에 한화오션도 유럽 비료회사로부터 VLAC 4척 수주. 2010~2022년까지 평균 VLGC 발주가 26척. VLAC가 올해에만 24척 발주된 상황. 수소 시대를 바라보는 투자의 시작이라고 판단​암모니아는 영하 34도에서 액화되어 운반 가능. LPG와 물리적 특징 유사해 저장과 이동 용이. 암모니아는 하버-보쉬 공정으로 제조해 공급이 원활함​​하버-보쉬 공정: 독일 화학자 하버가 발명한 공법으로 원래 암모니아는 칠레 초석에서 추출. 메탄에서 수소가스를 추출한 후 대기 중의 질소와 화학반응을 일으킴. 고압으로 질소와 수소를 철이 존재하는 상태에서 혼합해 암모니아 NH3를 제조, 전세계 50억톤 이상의 비료가 이 방법으로 제조​가장 싸게, 가장 많이, 가장 안전하게 운반할 수 있는 수단으로 VLAC는 매년 20척 신조 투자 필요. 과거 LPG 신조시장에서 한국 점유율은 66%로 독과점 수준을 과시.​​[지놈앤컴퍼니] 한국투자증권, 위해주​● 면역항암제 반응률을 결정하는 장내 미생물 ​장내 미생물은 영양분의 흡수 그리고 약물 대사를 돕고 면역세포와 상호작용하며 면역반응을 조절함. 암환자를 대상으로 진행된 장내 미생물 이식 연구 결과는 치료제 개발 가능성을 보여주는 사례. 21년 2월 Science 논문에서 면역항암제에 장기간 반응했던 환자의 장내 미생물을 이식 받은 면역항암제 미반응군 15명 중 6명에서 면역항암제 반응이 확인됐다는 임상 결과가 보고됨 ​반응이 관찰된 환자의 특징은 이식된 미생물군총이 장내에 잘 재구성했다는 것과 암세포를 공격하는 CD8 T 세포 면역반응이 증가했다는 것 ​​● 산업의 관심은 경구 제형의 치료제로 개발 여부 장내 미생물은 채취 시점에 따라 우세종이 다르고 직장 내시경을 이용한 이식 시술은 치료비를 높임. 다양한 미생물 및 분리 균주 임상 시험이 진행 중이나 캡슐 형태의 치료제가 주목할 만한 임상 결과를 보고한 사례는 없음​장내 미생물 재구성은 환자의 생활 및 식이 습관 등에 따라 달러지는데 이를 통제할 수 없기 때문. 이러한 미충족 의료 수요를 극복할 파이프라인이 개발될 경우 마이크로바이옴 신약 개발 선두기업이 될 수 있을 것 ​​● 지놈앤컴퍼니, 내년 1월 GEN-001 임상 2상 중간 결과 발표 ​지놈앤컴퍼니는 단일 균주 캡슐 제형 GEN-001을 면역항암제 바벤시오 병용 약물로 개발중인데, PD-L1을 발현하는 위암 환자의 3차 치료제로 개발하는 것이 목표. 임상 2상 중간 결과는 내년 1월 ASCO GI에서 발표될 전망 ​본 임상 시험의 일차 달성 목표가 객관적 반응률 기준 18%를 초과하는 것이므로 중간 결과가 그에 유사한 수준으로 나올 경우 최종 성공 확률도 높아질 전망 ​지난 5월, 독립적 데이터 모니터링 위원회 평가 결과, 중간 목표인 객관적 반응률 5% 초과 달성을 인정받음. 유사 환자군에서 진행된 키트루다 임상 결과 객관적 반응률이 15.5%로 알려져 있기에 GEN-001+바벤시오 병용 임상 결과도 목표한 18%에 근접할 것으로 전망.​​